Salesforce
Połącz potęgę CRM z niezawodną wysyłką SMS
Zintegruj platformę Salesforce z infrastrukturą MessageFlow, aby w pełni zautomatyzować komunikację mobilną ze swoimi klientami. Połączenie to umożliwia wysyłanie pojedynczych oraz masowych kampanii SMS bezpośrednio z poziomu Twojego CRM, wykorzystując dane zgromadzone w systemie.
Przed rozpoczęciem
Do przeprowadzenia integracji niezbędne są dane uwierzytelniające z Twojego konta MessageFlow. Zaloguj się do panelu i wygeneruj odpowiednie klucze dostępowe, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
Przejdź do sekcji Konto -> Ustawienia -> API w głównym panelu.
W polu wprowadzania danych wpisz wybraną nazwę klucza, a następnie kliknij przycisk Generuj klucz API.
System wygeneruje i wyświetli dwa unikalne parametry: Application-Key oraz Authorization.
Skopiuj wygenerowane klucze i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Po przeładowaniu strony klucz służący do autoryzacji (Authorization) nie będzie już dostępny do podglądu i jego ponowne skopiowanie nie będzie możliwe. Wygenerowane dane stanowią poświadczenia dostępowe do infrastruktury wysyłkowej, dlatego nigdy nie udostępniaj ich osobom nieuprawnionym.
Do poprawnego działania wtyczki upewnij się również, że posiadasz co najmniej jedną zatwierdzoną nazwę nadawcy (SenderID). Domyślnie na koncie aktywny jest nadawca "SMS TEST". Instrukcję konfiguracji nowej nazwy znajdziesz w dokumentacji: Dodawanie nowego Sender ID
Dodatkowo pobierz i zainstaluj aplikację MessageFlow z oficjalnej platformy Salesforce AppExchange.
Konfiguracja krok po kroku
Część 1: Utworzenie External Client App w Salesforce
Autoryzacja wtyczki MessageFlow wymaga utworzenia dedykowanej aplikacji klienckiej wewnątrz Twojej instancji Salesforce.
Zaloguj się do Salesforce i z głównego menu wybierz ikonę zębatki, aby przejść do obszaru Setup.
W lewym panelu nawigacyjnym rozwiń sekcję Platform Tools, następnie Apps i wybierz External Client Apps.
Utwórz nową aplikację. W zakładce Settings w sekcji Basic Information uzupełnij pole External Client App Name oraz Contact Email. Zapisz ustawienia.
Część 2: Konfiguracja uprawnień OAuth
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie uprawnień dostępu dla nowo utworzonej aplikacji.
Pozostań w widoku aplikacji klienckiej i przejdź do sekcji OAuth Settings.
W polu Callback URL wprowadź dokładny adres:
https://salesforce.messageflow.com/oauth.W sekcji OAuth Scopes odszukaj na liście i przenieś do kolumny wybranych uprawnień następujące pozycje:
Access the identity URL service (id, profile, email, address, phone)
Manage user data via APIs (api)
Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
W sekcji Flow Enablement zaznacz opcję Enable Client Credentials Flow.
W sekcji Security zaznacz opcje Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) extension for Supported Authorization Flows oraz Enable Refresh Token Rotation.
Zapisz konfigurację. Następnie kliknij przycisk Consumer Key and Secret widoczny na górze ekranu i skopiuj wygenerowany klucz (Client ID).
Część 3: Połączenie we wtyczce MessageFlow
Ostatnim etapem jest sparowanie danych z obu systemów wewnątrz samej wtyczki.
Wyszukaj i uruchom aplikację MessageFlow w swoim menu głównym Salesforce (App Launcher).
Przejdź do zakładki Configuration.
W pierwszej sekcji Connect wklej przygotowane wcześniej dane ze swojego konta MessageFlow: Authorization oraz Application-Key. Zatwierdź przyciskiem Change.
W drugiej sekcji Settings wybierz z listy rozwijanej domyślną nazwę nadawcy w polu Sender (na przykład SMS TEST).
W polu Access API Salesforce wklej skopiowany wcześniej klucz Client ID i zapisz konfigurację, klikając Save.
Kolejne kroki: Weryfikacja wysyłki
Aby upewnić się, że integracja funkcjonuje prawidłowo, przejdź do zakładki Send SMS. Wybierz nadawcę, wprowadź swój własny numer telefonu w polu Recipient oraz przykładową treść. Zaznacz opcję wysyłki Immediately i kliknij Send.
Status wysłanej wiadomości możesz natychmiast zweryfikować przechodząc do zakładki Reports, która wyświetla szczegółowe logi operacyjne bezpośrednio w interfejsie Salesforce.
Funkcjonalności: Wysyłka z poziomu obiektów CRM
Po prawidłowym skonfigurowaniu integracji zyskujesz możliwość wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z kart poszczególnych obiektów w systemie Salesforce, takich jak Kontakty (Contacts), Potencjalni klienci (Leads) oraz Kampanie (Campaigns).
Wysyłka z karty Kontaktu lub Leada
W widoku szczegółowym wybranego kontaktu po prawej stronie ekranu dostępny jest dedykowany komponent SMS Send. Pozwala on na szybką komunikację z daną osobą bez konieczności opuszczania jej profilu.
W polu Sender wybierz z listy autoryzowaną nazwę nadawcy.
W oknie Text wprowadź treść komunikatu.
Wykorzystaj zmienne personalizacyjne, aby automatycznie podstawić dane klienta z bazy CRM. Wtyczka obsługuje następujące tagi:
{name} (imię i nazwisko)
{firstname} (imię)
{lastname} (nazwisko)
{phone} (telefon stacjonarny/główny)
{mobile} (telefon komórkowy)
{email} (adres e-mail)
W sekcji Sending date określ preferowany czas wysyłki. Zaznacz opcję Immediately, aby wysłać wiadomość natychmiast, lub wybierz At a specified time, aby zaplanować ją na konkretną datę i godzinę.
Zatwierdź akcję, klikając przycisk Send pod formularzem.
Wysyłka masowa z poziomu Kampanii
Analogiczny komponent SMS Send znajduje się w widoku szczegółów kampanii. Mechanika działania formularza jest identyczna jak w przypadku pojedynczych kontaktów.
Różnica polega na skali działania. Wysłana w ten sposób wiadomość trafi automatycznie do wszystkich rekordów przypisanych do danej kampanii (widocznych w sekcji Campaign Members). System samodzielnie podmieni parametry personalizacyjne dla każdego odbiorcy z osobna.
Last updated